Condições Gerais

Consulte aqui: prospeto, comunicado, estatutos e folheto.

Não dispensa a consulta do prospeto e das demais condições da Oferta, disponível em http://www.cmvm.pt/

Confira as datas da oferta e conheça 10 razões para investir na Science4you:

A Science4you S.A. ("Emitente") e um conjunto de acionistas atuais (”Oferentes”1)) estão a realizar uma Oferta Pública Inicial de ações, normalmente designada por "IPO" a qual será realizada através de uma Oferta Pública de Distribuição que compreende uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) no montante máximo de aproximadamente até €8,25 milhões e de uma Oferta Pública de Venda (OPV) no montante máximo de aproximadamente até €6,75 milhões, no mercado nacional (em conjunto, a “Oferta”) com subsequente admissão à negociação das ações representativas da totalidade do capital social da Science4you em sistema de negociação multilateral Euronext Growth (que é um mercado não regulamentado).

A Oferta compreende uma OPS de até 3.367.346 novas ações e uma OPV de até 2.755.102 ações já emitidas, e visa a dispersão junto de investidores de um número máximo de 6.122.448 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, representativas de 44.11% do capital social da Emitente, após o aumento de capital, pressupondo a integral subscrição do aumento de capital.

No caso de a procura não atingir o número de ações disponíveis, a Oferta ficará limitada ao número global das ações visadas pelas ordens recolhidas e devidamente validadas, sendo a Oferta eficaz relativamente ao número total de Ações objeto dessas ordens desde que tenham sido recebidas e validadas ordens tendo como objeto, pelo menos, 2.040.817 ações (ações essas reservadas à componente de oferta de venda). Se esta condição não se verificar, a Oferta não será eficaz e a liquidação da Oferta não terá lugar.

1) A identificação dos Oferentes consta do prospeto. A presente comunicação é da exclusiva responsabilidade da Emitente e de determinados acionistas da Emitente (os “Oferentes”), não dispensando a consulta do prospeto, do respetivo sumário e da demais documentação da Oferta disponível na internet em www.science4you.pt e em www.cmvm.pt
Gráfico

Preço

O preço de subscrição/compra é de €2,45 por ação e foi determinado pelo Emitente tendo por base uma avaliação efetuada pela Mazars & Associados, SROC, S.A..

Não existe montante mínimo para a subscrição/compra por investidor. Cada ordem de subscrição/compra está limitada a um número máximo de 816.326 ações, correspondente a um investimento de €1.999.998,70, devendo as ordens ser expressas em unidades de ações.

Porquê Investir na Science4you?

1. A Science4you é um fabricante de brinquedos de referência em Portugal e na Europa1), com 10 anos de existência e presença nos maiores mercados mundiais. Exporta mais de 65% da sua produção para 42 países2);

2. É uma das empresas europeias com maior crescimento acumulado dos últimos anos, com uma taxa de crescimento acumulado do volume de negócios de 543% entre 2014 e 20173);

3. Dispõe de capacidade de inovação e desenvolvimento de produtos in-house4) apostando em investigação e desenvolvimento para criar brinquedos que visam proporcionar um equilíbrio entre educação e diversão;

4. Apresenta condições para investir no desenvolvimento do seu negócio online5) de modo a acompanhar e tirar partido da evolução do e-commerce a nível mundial;

5. Portefólio alargado - vasto leque de brinquedos científicos e educativos, complementado ainda com serviços como festas de aniversário, atividades científicas em empresas e escolas, e campos de férias;

6. Aposta numa cadeia de valor integrada - desde o desenvolvimento de produto à produção, distribuição e venda ao consumidor final, através de uma vasta cadeia de lojas próprias, com 22 pontos de venda nos principais espaços comerciais portugueses;

7. Investiu numa unidade fabril própria, localizada em Portugal, que proporciona emprego a mais de 300 trabalhadores;

8. A marca tem uma forte notoriedade1) nos mercados onde a Science4you está presente e, em particular, em Portugal, no Reino Unido e Espanha, onde detém empresas subsidiárias;

9. Equipa de gestão profissionalizada assessorada por consultores com experiência consolidada no mercado dos brinquedos6);

10. A maioria dos brinquedos fabricados insere-se na categoria de brinquedos STEM, apontada como de alto crescimento7).

1) Fonte: Revista Exame (suplemento Micro), julho 2018 2) Fonte: Relatório e Contas consolidado Science4you 2017 3) Fonte: Inc 5000 Europe 2017 (https://www.inc.com/profile/science4you) 4) Em 2017, a equipa de I&D da Science4you desenvolveu ou reeditou 242 novos produtos. (Fonte: Relatório e Contas consolidado Science4you 2017) 5) A Science4you foi financiada pelo BEI em Novembro de 2017, com o plano de investimentos a incidir fundamentalmente na melhoria do processo produtivo, lançamento de novos brinquedos e desenvolvimento da estratégia de E-Commerce
Fonte: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/science4you-e-bei-acordam-financiamento-de-10-milhoes-de-euros-228317
6) A Science4you é assessorada, entre outros, por John Harper, ex-CEO da Hasbro Europa e Raúl Fernandez, ex-Director da Hasbro Ibéria 7) Fonte: Forbes (https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/05/29/the-rise-of-the-stem-toy/#457e493f724a)

Datas mais importantes da Oferta

Data e HoraEvento
28 de novembro de 2018 às 8h30Data de início do período de subscrição/compra
10 de dezembro de 2018 às 15h00Data limite para revogação das ordens de subscrição/compra
14 de dezembro de 2018 às 15h00Fim do período de subscrição/compra
17 de dezembro de 2018Apuramento dos resultados pela Euronext em sessão especial e divulgação dos resultados da Oferta
19 de dezembro de 2018Liquidação física e financeira da Oferta
21 de dezembro de 2018Admissão à negociação das ações (*) (**)

** O Euronext Growth é um sistema de negociação multilateral gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., sendo um mercado não regulamentado. A admissão à negociação das Ações neste mercado não garante a liquidez das mesmas.

* Sujeita a deliberação favorável por parte da Euronext Lisbon e dependente da obtenção do registo comercial do Aumento de Capital junto da Conservatória do Registo Comercial na data prevista, ou seja, no dia 20 de dezembro de 2018. A Emitente, não obstante obrigar-se a desenvolver os melhores esforços com vista à obtenção do registo comercial na data indicada, não pode, todavia, garantir que o mencionado registo definitívo seja efetuado nesse mesmo dia.


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